L’indépendance du cabinet offre la liberté de conseiller et de proposer, en toute objectivité, des solutions personnalisées et en parfaite adéquation avec les objectifs et attentes de chaque client.
Qu’il s’agisse de réduire ses impôts, de préparer sa retraite, de protéger ses revenus et son patrimoine, de financer un projet immobilier, ou encore d’organiser sa succession, les conseillers du cabinet Ingénierie Patrimoniale sont disponibles et accompagnent leurs clients dans cette réflexion à chaque étape de la vie.
Notre méthode de travail
L'étude fiscale et patrimoniale
Avant de proposer des solutions, nous nous imposons de bien comprendre les objectifs de nos clients et leur choix de vie. Afin de pouvoir vous proposer une solution fiscale sur mesure, il est nécessaire de procéder préalablement à l’étude de votre situation fiscale et patrimoniale, au travers d’un bilan patrimonial.
Le conseil en stratégie patrimoniale
Nous coordonnons les différents professionnels externes, partenaires de notre cabinet (experts comptables avocats notaires, professionnels de l’immobilier et de l’assurance), pour mettre en place une stratégie patrimoniale pertinente, en adéquation avec vos besoins.
Nous vous l'exposons dans un dossier comprenant :
- La ou les lois de finance correspondant à votre profil,
- La simulation financière détaillée,
- Le ou les supports sélectionnés,
- Le déroulement de l'étude.
Le montage des opérations
Votre stratégie patrimoniale est en parfaite adéquation avec vos objectifs et la phase d'investissement peut être engagée en toute sérénité. Nous vous accompagnons en assurant l'intégralité du montage et maîtrisons chaque détail pour vous : votre développement patrimonial est déclenché.
Le suivi patrimonial
Afin de vérifier dans le temps la performance de nos préconisations, nous suivons l'évolution de votre situation familiale, les modifications de l'environnement juridique et fiscal, ainsi que la réalisation et l'évolution de vos objectifs.
Simulation de bilan patrimonial
A chaque étape de votre vie, le Cabinet Ingénierie Patrimoniale vous accompagne dans la réalisation de vos projets.
Qu’il s’agisse de réduire votre impôt, de financer votre projet immobilier, de préparer votre retraite, ou encore d’organiser votre transmission, nos conseillers seront à votre écoute et vous accompagneront vous et votre famille dans la réalisation de ces solutions.